La certificación está dirigida a personas que posean los conocimientos y habilidades necesarios para brindar un servicio personal de planificación financiera, económica y patrimonial a los clientes.
La planificación financiera y la educación son actividades fundamentales para un sistema de bienestar eficaz y socialmente responsable, de hecho tienen un impacto importante en la calidad de vida de cada persona y su círculo familiar.
Esta actividad involucra a todos los actores del bienestar: el legislador, la Administración Pública, las empresas, las organizaciones sociales y las familias.
La obtención de la certificación representa una herramienta de garantía para los consumidores que solicitan los servicios de planificadores económicos y financieros personales.