La certificazione si rivolge ai soggetti che possiedono le necessarie conoscenze e abilità per fornire un servizio di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale ai clienti.
La pianificazione e l’educazione finanziaria sono attività essenziali per un sistema di welfare efficace e socialmente responsabile, infatti hanno un impatto importante sulla qualità della vita di ogni persona e della sua cerchia famigliare.
Tale attività coinvolge tutti gli stakehoder del welfare: il legislatore, la Pubblica Amministrazione, le aziende, le organizzazioni sociali e le famiglie.
L’ottenimento della certificazione rappresenta uno strumento di garanzia per i consumatori che richiedono i servizi dei pianificatori finanziari economico patrimoniali personali.